Zur Regierungszeit des zweiten Shoguns, Hidetada Tokugawa, hallen die harten Kämpfe der Sengoku-Zeit noch spürbar nach. Rinnosuke, ein Spion des Shogunats, infiltriert den Futsuki-Clan, der des Verrats verdächtigt wird. Seine Ermittlungen geraten in Gefahr, als er auf die wunderschöne Yae trifft. Auch Jinpachiro, ein stolzer Kämpfer des Futsuki-Clans, buhlt um diese und fordert Rinnosuke zu einem öffentlichen Duell heraus. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt.
